2019(第二届)中国金融科技产业峰会于10月31日——11月1日在北京国际会议中心隆重召开。11月1日上午,“投资与科技”分论坛举行,中国信通院云计算大数据研究所金融科技部副主任何阳在论坛上解读了《投资与科技调研报告(2019年)》。

何阳

感谢马处精彩致!只有在良性互动基础之上,金融科技才能得到更好的发展。

作为主办方,非常感谢大家对论坛的支持,也欢迎大家积极关注我们后续在“投资与科技”方面的研究举措。

借此机会给大家分享我们前期在中证机构间报价系统股份有限公司的支持下,共同做了一个关于《投资与科技调研报告》,给大家介绍下具体内容。

这是报告联合发布方,这里还有无线电研究中心,为什么还有这样一个单位?无线电研究中心就是我院专门做5G研究的,昨天大家参加我们峰会主论坛时还看到另外一个展示,就在隔壁不远的国家会议中心,5G正式商用,这个无线电研究中心专注于5G产业规划、政策制定的相关工作,我们现在说5G是大家在投资领域很关注的一个热点,我们这个报告也跟5G技术专家做了研究,这也希望体现投资与科技的举措。

为什么我们要做投资与科技的调研报告?投资与科技领域热度非常高,这里有两个概念需要咱们清楚,就是对于科技投资是一个非常大的方向,我们作为工信部直属事业单位,很多具体监管职能,在承担职能时有一个跨界的典型工作是做信息通信上市企业的监管,在做的过程中发现中国现在所有上市企业中几乎占到三分之一都可以认为它是大的ICT企业,过程中我们发现科技关注度越来越高。

第二个概念,金融科技投融资。金融科技是投资的新领域,科技领域技术在金融领域的应用,我们可以认为它是一颗皇冠上的明珠,把金融和科技融合在一块,但是在大投资来讲它只是一方面,还有区块链、人工智能、5G以及我们院前沿所做的两个,一个是量子通信,十一前我院联合国内量子信息、量子通信领域顶尖机构发起量子通信研究,另外一个是6G,5G作为支撑国家建设已经到了商用落地阶段,下一阶段6G我们也在研究,这些概念是我们当前科技投资最关注的前沿趋势。

在我们调研过程中也在思考,发现了当前遇到的一些问题,我们在调研政治对这些问题有初步的预判,比如像金融资本对于科技标的选择上遇到的痛点,比如科技企业在融资过程中遇到的痛点,以及对投资的现状和未来为投资资本对接资源的能力有些预判。

调研方式是通过线上线下结合的方式,共完成236份问卷,有效问卷223份,面向我国证券、基金、银行、保险、信托、期货、直投公司、跨国投资集团等机构的投资人员,我们都是面向最直接、最一线投资的高级研究人员、管理人员,数量虽然不多,但是质量很高。

从调研对象分布来看,我们主要针对500人以上的单位占比比较多,49.6%是在大规模投资机构。从具体行业来看,证券、保险参与最多,公共基金中大部分是50-100人,私募基金投资人员是0-50人,这也是可以理解的,因为主要投资是证券、保险和公募基金,私募基金相对少一些。

我们全方位覆盖证券、基金、银行、保险、信托等等,还有一部分券商私募。大家看到北京和上海的投资者最多,我们也覆盖广东、陕西、浙江等地方,但是北京和上海占比高。

从投资人择业分布来看,一级市场63.8%,二级市场11.2%,这跟我们聚焦对象有关,产业更多是一级市场相关的。择业分布47.2%来自投行部门,18.9%来自固定收益部,7.6%来自一级市场投资相关部门。公募基金投资主要是二级居多。

从投资现状来看,72.2%是投前IPO前的关注,30.4%是IPO中。券商、私募投资的投资分布对比,券商在投前阶段、承销保荐阶段、投后阶段分布较为平均。

针对科技企业的投资布局,我们看到关注度是非常高的,94.4%的企业都非常关注我们的资本跟科技的对接,已开展科技领域投资业务有63.2%。我们跟咱们、资金的工作人员交流,发现有一个非常有意思的现象,很多信通院的专家被券商和基金越来越多,从这个市场来看咱们资本界对于科技、对于产业界的关注越来越高。

过程中还有另外一个有意思的现象,当我们跟大家交流时,我们发现大家对我们院很熟悉,而且他们对我们的好感度很高,为什么?就像刚才主持人介绍的,比如这次“4211”成果是免费发布,四个白皮书都是公开的,在信息通信领域信通院发布了很多报告,而且这些报告都是免费的,很多投行的一级人员、二级人员做的投资判断和写分析报告时都用了我们的报告,给大家提供了很多免费的素材。

从重点关注领域来讲,5G、人工智能、工业互联网、物联网、大数据等等,大家都明白这些概念,毋庸置疑。刚才前面提到5G正式商用,包括前一段时间区块链,上周中央政治局学习区块链。其实还有一个事情,就是26号全国人大专门通过了《中华人民共和国密码法》,我们主办方跟很多都有交流,另外一个嘉宾是区块链的论坛,我们提前规划了主题,但是没想到踩点踩得这么好,因为我们旁边论坛的题目叫“区块链和加密技术在金融领域的应用”,我们9月份就已经规划定了这个论坛的主题,没想到峰会举办前一周区块链有中央政治局学习、《密码法》正式通过,大家有空可以去旁边看一看。这个其实是一致的,旁边关注的是技术,只不过我们关注更多,关注技术和我们投资对接中如何去看待。

我们一直在做一些事情,比如对区块链可能大家关注我们公众号或者关注信通院之后,可以看到我们在下个月有专门可信区块链峰会,我院是国内最早关注区块链技术的研究机构,可信区块链峰会今年已经是第三届了,在区块链还没有火的时候我们在关注,在区块链很火的时候我们在关注,在区块链不火的时候我们还在关注,我们有可信区块链计划,中国几百家做区块链的企业都加入进来,我们还有一个原则,就是所有做B的企业一般不让它加入我们的区块链计划。但是在这个过程中,我们积累大量区块链技术核心标准和演进趋势的判断。

对于我们来讲,为什么会专注投资科技的对接?因为我们确实做了很多底层科技的判断,我们甚至在规划两个平台,一个已经建成了,第一个,我们去监控所有的公有链和私有链的交易数据,我们看哪些链是真正运行的、真正有价值的,第二个,我们有过一些统计和判断,很多上市公司炒区块链数量时,我们看几个关键数据。比如有多少人有区块链经验,公司有几个项目跟区块链相关,梳理这些数据就知道到底哪些公司在炒作。当然,我只是以区块链为例,信通院金融科技研究中心,将云计算、大数据、人工智能都放在云大所,有非常长时间的积累、布局和研究,积累了大量的数据。

这里面还有一个重要的问题是,如何让我们的技术语言更好让投资界、智能界去理解。比如5G,今天如果请无线电研究中心的负责人潘老师讲5G,给大家讲得特别技术,讲三大运营场景、协议、NFC等等这些,很多人未必感兴趣,这时候就需要有一个单位、机构,比如像我们,我们去做对接、去做翻译,从事5G建设以及协议等转化为我们资本的语言,关注市场价值、未来投资的增长,我们有这个义务和这个意愿去做这个事情。

包括重点关注的投资渠道,科创板、创业板、主板、中小板,新一代信息技术这一块前期有很多工作我们都参与,我们积极关注科创板,发现在科创板几大领域里只有新一代信息技术选了6个专家委员,行业应该是48个专家委员,很多其他行业领域都是一个专家对应一个领域,只有新一代信息技术选择了6个专家,足以证明对这块的重视。包括在痛点方面,IPO遇到难点,可行性、渠道、风险、预测、筛选等等都是大家经常遇到的痛点。投中时信息的真实性、发展趋势等等。

我们去判断这个东西时,肯定不是今天看一篇文章、明天看一本书就能够解决的,的确需要长时间的积累和跟踪。就如我们做金融科技,也是经过几年之后慢慢才能真正理解金融科技到底有什么细节、有哪些痛点,我们在金融和科技的对接过程中遇到哪些问题。

今天我们之所以有这样一个跨界合作,非常感谢中证机构间报价系统股份有限公司和我们一起推动这个调研报告,这本身就是一个探索,我们愿意将信通院在信息通信领域的资源跟大家进行分享。当然,我们也希望咱们资本的专家人士更多关注和交流,看看有哪些更好的方式去进行信息的共享和分享,今天的论坛本身就是这样一个体现。当然,我们也希望把更多高质量的专家、资源分享给大家。

从展望来讲,报告本身只是一个引子,我们希望以报告为载体,跟大家分享一些我们对产业的思考。这点大家都有共识,苏博会等BAT大佬都有些共识,认为现在进入互联网下半场,也就是产业互联网,千亿万亿独角兽不像未来所看到的有那么多可以讲的故事,大家都更多重视产业互联网,这其实是一个2B级的市场。

2016年有一个非常重要的课题,名字是“中美互联网产业发展的对比”,我们当时发现一个现象,中国互联网产业里收入占比高的领域是游戏,中国在互联网、娱乐游戏这块占比高,而美国分布很均衡,每个领域都差不多,在创新高的是企业级服务市场。大家可能感受很明显,就是美国的企业会自己花钱买企业的对外服务,中国企业最近一段时间才逐步开始关注知识产权带来的收益,也正是有这样一个背景,2B级的服务才能够实现。我们现在很多技术厂商,在5年前大家觉得给企业提供服务活不下去,因为大家对知识产权不重视,但现在大家对知识产权的重视越来越多,消费级都会充会员等,企业端也越来越多重视信息化,这对我们产业互联网发展非常有好处。

信通院作为科研机构,我们在5、6年前就在布局一些领域,比如工业互联网是工业领域的产业互联网。比如健康领域有专门的智慧健康部门,专门做健康领域的互联网,这和5G相关的。前一段有一个典型的新闻是通过远程做手术,前一段还有金融专门去关注科技领域,我们更需要跟我们投资界的朋友、跟我们技术界进行对接。

最后,强调彼此配合,又回到我们的主题,投资与科技的对接是金融科技所有底层资源的匹配,我们把技术、科技创新投入到需要的地方,离不开资本界资金界支持,只有双方真正合作,大家才能真正共赢。

我们还会举办一系列论坛,谢谢大家!

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