伴随着流量单价快速下降、流量红利逐渐消失,电信运营商已不能仅依靠流量增长来维持收益的快速增长。电信运营商亟需通过新产品、新业务模式来创造新的收入来源。

5G为移动通信产业带来了一次历史性变革。5G技术具有高速率、低时延、低功耗、广覆盖、高容量等多方面优势,能够有效解决网络拥塞、网络服务不稳定等问题。此外,围绕5G技术产生了众多的新兴业务和商业模式。5G技术将推进云计算大数据、物联网、人工智能等领域的跨越式发展,赋能垂直行业并促进跨行业的深度合作,形成泛在的5G生态圈,为电信运营商带来巨大商机。电信运营商必须牢牢把握住风口,合理制定5G运营策略。

5G时代将迎来真正的无限量套餐

由于3G、4G技术无法处理用户对流量的海量需求,近年来电信运营商发布的“无限量套餐”对用户的流量使用做了诸多限制,例如达量限速、限制使用时间等,并不是真正意义上的“无限量”。5G高容量、高速率的特性极大地提升了网络承载能力,能够满足超高密度的通信需求,为无限数据流量套餐提供技术支撑。

2018年,韩国三大运营商推出真正的无限量数据服务和5G网络服务。以运营商SK Telecom为例,无限量套餐定价为100000韩元,套餐对主账户的数据流量和网络速率等均不做任何限制。表1列出了韩国三大运营商的部分流量定价。

表1 韩国三大运营商的数据资费定价

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注:Unlimited套餐为主账户持有人提供真正的不限量数据服务;针对第二设备、副卡等设有数据使用上限。5G将带来全新的套餐结构和计费方式

流量业务从单量纲计费模式变成多量纲计费模式

4G时代,流量业务只有“使用量大小”一个量纲,不区分客户等级、网络质量、服务场景,一张通信网络服务所有人,网络质量的差异化价值得不到体现。5G时代,NFV/SDN和网络切片技术使得流量业务支持多量纲模式,除了带宽流量以外,还可以分场景、分客户、分时段、分区域、分质量为客户提供差异化的服务,使得基于多维度的服务特性定价成为可能。

以芬兰的运营商Elisa为例,Elisa通过细分速率来定价5G套餐,流量实现真正的不限量,详情见表2。

表2 芬兰运营商Elisa的5G资费

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注:在北欧国家和波罗的海国家(包括芬兰、瑞典、丹麦等)指定区域内真正不受限制地使用移动网络。首月需另付3.9欧元开卡费。

5G套餐将叠加多项非通信内容与权益

5G时代,流量不限量,传统套餐内容同质化,单纯提供通信服务不足以形成竞争优势,电信行业的竞争将逐渐从价格导向转为内容与服务差异化导向。电信运营商可通过泛行业合作,在套餐中叠加娱乐、购物、金融、出行等领域的内容与权益,提升产品差异化程度。

美国电信运营商T-Mobile US持续为无限量套餐填充内容与权益,实现了用户规模和收入规模的双增长。2017年9月,T-Mobile US免费为无限量套餐增加了Netflix视频内容;2018年1月,推出国际漫游无限量套餐ONE Plus International,提供飞机内无限流量及短信,同时使140多个国家及地区漫游时速度提升一倍;2018年10月,提供Google One云存储、Amazon Prime会员等增值权益。T-Mobile US为通信产品叠加了一系列的内容与权益,有效提升了用户数和服务收入,如图1所示。

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图1 T-Mobile US为通信产品叠加内容与权益带动用户数和服务收入增长

5G套餐将接入多类型终端,结合终端数量计费

随着5G、eSIM卡技术的普及,联网终端类型将越加丰富,平板电脑、可穿戴设备、智能家电、智能汽车等将都可以加载5G网络。此外,无限量套餐将推动各个终端间的流量共享,用户可以通过添加副卡、Wi-Fi热点共享流量等方式,将主账户的无限流量共享给副卡和其他设备。因此,在5G时代,同一账户下的设备连接数量将大幅提升。电信运营商可通过增加用户可穿戴设备、智能家电等连接设备接入的方式,拉动用户规模增长;同时通过限制设备接入数量、按接入设备数量收费的模式,拉用收入增长。

美国运营商AT&T通过丰富智能终端接入类型,实现了移动后付费用户规模的持续增长。2017年第一季度,AT&T推出无限量套餐,同一账户套餐内可加入多部手机和可穿戴设备。随后AT&T不断增加无限量套餐可接入的终端种类,并按照接入的设备数量计费。每多接入一部平板电脑、相机或汽车增加20美元/月,多接入一部手机增加35美元/月,多接入一部可穿戴设备增加10美元/月,10部设备封顶。截至2018年第二季度,由于智能手表、汽车、可穿戴等其他连接设备的接入,AT&T后付费连接数达到7737万,同比增长0.5个百分点。2017年第二、三季度,在手机用户净流失的情况下,智能终端的用户连接数每季度净增达23余万。如下图2所示。

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图2 智能终端连接数的增加带动了AT&T移动后付费用户增加

除此之外,在5G时代,电信运营商可延续4G时代的运营经验,实现4G向5G的平稳过渡。例如,电信运营商可推出高、中、低端多梯度的不限量产品以全面覆盖不同的目标群体,提供新用户专享福利、转网用户促销以拓展异网用户等。

5G套餐收费模式创新

电信运营商提供个性化、多样化的服务方案,通常需要引入第三方平台,如视频平台、VR平台、游戏平台、IoT平台等。第三方平台提供细分领域内的个性化服务,运营商针对不同的细分领域提供定制网络连接的服务,双方协作来满足细分领域的客户需求。

在4G时代,用户通过B2C方式向运营商购买网络服务,运营商向用户提供无差别的、标准化的移动网络服务并基于服务数量向用户收费,随后用户再向第三方平台购买细分领域的个性化服务内容。在5G时代,大量的垂直行业应用场景应运而生,为运营商带来更多的企业客户和合作伙伴,使得收费对象更加多元。电信运营商可以面向不同垂直领域内的商家、第三方服务平台收费,实现利益分享,成本与风险共担。

同时5G将促使网络服务与行业应用不断融合,预计运营商将更多地采用B2B2C收费模式。电信运营商可以基于网络速度、可靠性和覆盖等因素,向企业客户提供定制的、差异化的网络服务,以“批发”的形式销售给企业客户,再由企业客户结合自身的专业服务内容,向个人用户提供“特定网络服务+专业应用”的融合产品。如图3所示。

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图3 运营商收费模式转型

电信运营商应与合作伙伴紧密协作,打造更完善的收费模式,最终实现互惠共赢,共享5G产业的红利。

5G资费水平研判

从整体资费水平上来看,移动通信产品资费呈现波动下降。随着提速降费政策的落地执行与不断深化,我国的流量资费快速下降。预计在政策和技术进步的双重影响下,5G资费水平并不会显著高于4G。

与前代移动通信技术类似,5G将会经历同样的发展周期,包括导入期、成长期、成熟期和衰退期。在导入期,即5G商用初期,5G套餐资费将略高于4G,以区分不同的服务水平,随着AR、VR、车联网等5G专属应用的成熟与普及,消费者为体验独特的5G服务,可能会为更高速率的网络服务支付更贵套餐资费;在成长期,随着边际成本的下降,5G资费将下调至目前的4G资费水平,随后5G将大规模普及;在成熟期,由于移动通信资费整体趋势是波动性下滑的,5G未来整体资费将低于4G整体资费;在衰退期,5G资费将大幅下降,5G技术逐步退出历史舞台。如图4所示。

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图4 5G资费水平研判

以韩国三大运营商为例,SK Telecom、KT、LG U+推出的5G套餐资费基本在8万韩元(约合460元人民币)至10万韩元(约合590元人民币)之间,5G套餐资费较4G均略有上浮,其中LG U+资费涨幅最小约8%,KT涨幅约19%,SK Telecom涨幅最多达25%。在我国,由于提速降费政策要求和行业竞合现状,流量费用在国际上已处于中低水平。预计我国的5G套餐面世后,资费将略高于目前的4G套餐,无限量套餐资费多在百余元。随着5G的普及,套餐资费将逐步下滑。

启示与建议

5G时代,为电信运营商带来大量的机遇与挑战、差异化的运营策略和新的计费、收费方式。

由于5G技术高容量、高速率的特性,在5G时代将实现真正无限制的无限量套餐,电信运营商的移动网络服务将趋于同质化。为了更好的应对友商竞争,体现服务的差异化和个性化,电信运营商将推出包括通信服务内容、服务特性、行业应用、会员权益等在内的多元套餐结构,通过多量纲的计费模式体现服务差异化并增加收入来源;通过泛行业合作、填充非通信内容与权益的方式优化不限量产品;通过丰富智能终端接入方式拓展用户规模。

此外,5G为运营商带来更多的企业客户和合作伙伴,收费的对象更加多元,将更多采用B2B2C收费模式。在5G资费方面,商用初期的5G套餐资费将高于4G,以区分4G、5G不同的服务水平,随后5G资费将下调至目前的4G资费水平并大规模普及,由于移动通信资费整体趋势呈波动性下滑,预计未来5G整体资费将低于目前的4G整体资费。

电信运营商应牢牢把握住5G机遇期,顺应5G的发展趋势,合理发展5G产品,创新计费和收费模式,携手行业合作伙伴,构建健康的5G生态,全力推动5G产业发展。

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